后燕灭翟魏再吞西燕，后燕也随之由盛转衰

　　慕容垂在南征北战的过程中留下了一内一外两大隐患。

　　其内部的隐患，便是慕容家好内斗。慕容鲜卑在慕容垂及其子侄这两代可谓人才济济，如慕容垂异母弟范阳王慕容德，儿子慕容宝、赵王慕容麟、辽西王慕容农、高阳王慕容隆，侄子太原王慕容楷、陈留王慕容绍。

　　后燕国土占据着半个北中国，其东北是慕容农，东南是慕容德，西北是慕容麟，又慕容隆、慕容绍、慕容楷分别居于东、南、西，中央需要较大的向心力。慕容垂年纪已大，把国事大事交给太子慕容宝，慕容宝才大智粗，不堪其任。

　　后燕外部的隐患源自与北魏的外交。后燕消灭丁零翟氏的前一年，慕容垂为了平定北方，再次出兵帮助了臣服于后燕的拓跋珪。

　　拓跋珪凭借后燕的援兵，与刘卫辰展开决战，一举将其击溃，并乘胜占据了铁弗部的领地。刘卫辰在乱军中被杀，五千多刘氏宗族被拓跋珪全部斩首，扔进黄河。

　　拓跋珪驱走铁弗，掠夺百万计的牛羊马，势力大增，逐渐萌生问鼎中原的野心。

　　慕容垂接见了拓跋仪，诘问他：“魏王怎么不自己来?”拓跋仪答道：“我们拓跋氏自先人以来，居住在北方，至今仍是如此。当年先王拓跋猗卢被晋朝皇帝封为代王，与你们的祖先共事一朝，彼此都是兄弟。现在我奉命出使，并无失礼之处。”慕容垂又问：“朕兵强马壮，威加四海，你们主公竟敢不来见朕，怎么可以说没有失礼之处呢?”拓跋仪摇头道：“燕国如若不修文德，以为靠着强拓跋珪很是高兴，便暗中积蓄力量，以待天时。

　　事件导火线始于慕容子弟强行扣留拓跋觚。拓跋觚出使燕国，当时慕容垂年已衰老，慕容氏子弟主持着一些政务，为了要求北魏进献良马，强行扣留了拓跋觚。拓跋珪不给，与后燕断绝了外交。

　　两年后，后燕军攻打西燕，拓跋珪不念燕、魏从前同盟多年，积极出兵援助慕容永，此事令慕容垂很恼火。